2013年歐洲光伏市場(chǎng)的贏輸家大揭曉
根據(jù)NPD Solarbuzz歐洲光伏市場(chǎng)報(bào)告的最新研究，盡管歐洲各國(guó)光伏市場(chǎng)需求有起有落，2013年歐洲光伏市場(chǎng)安裝量有望達(dá)到12.485吉瓦。伴隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個(gè)嚴(yán)峻的過(guò)渡期，短期內(nèi)歐洲市場(chǎng)需求仍將受制于日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)制約因素和不斷下降的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力。此外，歐洲和中國(guó)之間的貿(mào)易矛盾可能在2013年下半年進(jìn)一步加劇，使得市場(chǎng)更加錯(cuò)綜復(fù)雜。
然而，拋開(kāi)貿(mào)易戰(zhàn)可能引發(fā)的組件供應(yīng)問(wèn)題，今年歐洲市場(chǎng)需求究竟如何? 哪些國(guó)家在2013年將最大程度地推動(dòng)了終端市場(chǎng)需求?
歐洲市場(chǎng)的年中需求趨勢(shì)
在2013年的第二季度，歐洲五大主要市場(chǎng)中有四個(gè)(德國(guó)，意大利，法國(guó)和希臘)出現(xiàn)的需求相比去年同期下滑。唯一例外的是英國(guó)，其今年第二季度的需求有望超過(guò)2012年同期水平，達(dá)到210兆瓦。在2013年第三季度，法國(guó)有望和英國(guó)一樣，較上一年有所增長(zhǎng)。
無(wú)論是在全球范圍還是在歐洲，由于非常必要的整合趨勢(shì)，光伏行業(yè)處在一個(gè)過(guò)渡時(shí)期。巧合的是，集中式發(fā)電和由非傳統(tǒng)的發(fā)電廠商/消費(fèi)實(shí)體主導(dǎo)的分布式發(fā)電這兩種商業(yè)模式之間的沖突也造成一些過(guò)渡期的障礙。
歐洲市場(chǎng)主要的驅(qū)動(dòng)力一直都是通過(guò)電力用戶(hù)分擔(dān)電價(jià)補(bǔ)貼資金的財(cái)務(wù)激勵(lì)政策，由政府強(qiáng)制執(zhí)行，目的在于實(shí)現(xiàn)各國(guó)2020年可再生能源行動(dòng)計(jì)劃中的一部分發(fā)電目標(biāo)。在一些歐洲國(guó)家的驅(qū)動(dòng)力包括消費(fèi)者通過(guò)自發(fā)自用光伏發(fā)電而享受到減少電費(fèi)的好處。從2011年開(kāi)始下降的光伏系統(tǒng)價(jià)格。
然而，一些短期的制約因素影響著歐洲光伏市場(chǎng)需求，包括：
· 不斷下調(diào)的上網(wǎng)電價(jià)和追溯征稅正在降低光伏系統(tǒng)的預(yù)期經(jīng)濟(jì)回報(bào)率，以及消費(fèi)者的信心。
· 光伏系統(tǒng)價(jià)格的同比和環(huán)比降幅較2012年有所減緩，表現(xiàn)出趨于穩(wěn)定的信號(hào)。中歐之間的貿(mào)易案有可能進(jìn)一步改變組件價(jià)格水平，但是可能不會(huì)太多地改變現(xiàn)有系統(tǒng)安裝價(jià)格;在歐洲，融資(特別是銀行貸款)仍然是制約市場(chǎng)的普遍問(wèn)題。
· 新的并網(wǎng)障礙包括新的接入費(fèi)用，市場(chǎng)飽和導(dǎo)致的激勵(lì)政策停止，陷入困境的經(jīng)濟(jì)造成的能源市場(chǎng)改革停滯(例如，西班牙和希臘)。
· 一些國(guó)家(例如，比利時(shí)和希臘)準(zhǔn)備l落實(shí)2020年可再生能源行動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)，這可能會(huì)減少當(dāng)?shù)匚磥?lái)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱情。
經(jīng)濟(jì)和財(cái)政不確定性
歐洲宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)疲軟，金融危機(jī)尚無(wú)結(jié)束跡象。越來(lái)越多的歐盟成員國(guó)不得不采取緊縮政策以滿(mǎn)足歐盟對(duì)公共財(cái)政赤字削減的要求。
具體政策包括削減國(guó)家開(kāi)支(社會(huì)福利)，增加國(guó)家收入(稅收)。盡管光伏政策很大程度上是通過(guò)電價(jià)提供補(bǔ)貼資金(而不是公共財(cái)政提供補(bǔ)貼資金)，它們常常成為赤字削減措施的目標(biāo)。極端糟糕的情況還包括歐盟成員國(guó)退出歐元貨幣體系的威脅。
近期發(fā)生的或即將到來(lái)的歐盟光伏政策變化包括以下內(nèi)容：
· 在希臘，居民市場(chǎng)的光伏系統(tǒng)安裝可能被征收帶有追溯期的所得稅，從而導(dǎo)致去年希臘其它細(xì)分市場(chǎng)上的情況再次發(fā)生。
· 在西班牙，停滯的能源市場(chǎng)改革有可能導(dǎo)致征收從2010年到目前規(guī)劃的2013年截止日期的針對(duì)光伏產(chǎn)品的所得稅，同時(shí)赤字削減措施導(dǎo)致對(duì)可再生能源激勵(lì)補(bǔ)貼帶有追溯期的削減。
· 在比利時(shí)，瓦洛尼亞地區(qū)停滯的光伏補(bǔ)貼政策有可能對(duì)光伏發(fā)展造成負(fù)面影響，包括帶有追溯期的并網(wǎng)稅收。佛蘭德斯地區(qū)2012年12月開(kāi)始執(zhí)行的并網(wǎng)費(fèi)事實(shí)上導(dǎo)致光伏發(fā)電綠色證書(shū)的每度電的價(jià)值減半。
· 法國(guó)采取緊急措施使得年度光伏安裝量目標(biāo)翻倍。
· 羅馬尼亞出臺(tái)法律草案，下調(diào)2013年7月之后的光伏發(fā)電量回報(bào)。
積極因素推動(dòng)新增需求
在這個(gè)過(guò)渡時(shí)期，歐洲市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)很大程度上取決于集中式和分布式發(fā)電這兩種不同的商業(yè)模式的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果。如果結(jié)果允許非傳統(tǒng)的分布式發(fā)電廠商/消費(fèi)者獲取電力收益的話(huà)，光伏市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力將會(huì)是競(jìng)爭(zhēng)力日益增長(zhǎng)的光伏發(fā)電成本。
其它一些歐洲光伏市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的機(jī)遇包括以下內(nèi)容：
l 工商業(yè)光伏系統(tǒng)中的儲(chǔ)能;小型居民光伏系統(tǒng)中的儲(chǔ)能仍然是一個(gè)小眾市場(chǎng)，很大程度上取決于目前德國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)拓嘗試。
l 從整個(gè)歐洲光伏市場(chǎng)需求來(lái)看，歐洲其它國(guó)家都維持在第二梯隊(duì)。
歐洲其它新興國(guó)家更有可能表現(xiàn)出強(qiáng)勁的推動(dòng)電力需求增長(zhǎng)的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力，同時(shí)也在搜尋最有經(jīng)濟(jì)性的方式來(lái)進(jìn)一步增加發(fā)電容量(由更多的分布式電源構(gòu)成)。
作為歐洲新興市場(chǎng)中的一個(gè)例子，土耳其樹(shù)立了一個(gè)能夠讓發(fā)電商或消費(fèi)者直接通過(guò)光伏獲利的模式，相應(yīng)的減少了集中式發(fā)電設(shè)施的營(yíng)收。盡管在短期內(nèi)土耳其光伏市場(chǎng)規(guī)模仍然有限，未來(lái)也將面對(duì)多種挑戰(zhàn)，土耳其日益增長(zhǎng)的電力需求要求提升發(fā)電裝機(jī)容量和升級(jí)配電網(wǎng)絡(luò)。借助光伏的解決方案提供了發(fā)電裝機(jī)容量的增長(zhǎng)，同時(shí)最大程度地縮減了電網(wǎng)升級(jí)的成本。
圖一展示了NPD Solarbuzz對(duì)歐洲在2013年第二季度及前后四個(gè)季度最有可能的市場(chǎng)需求的分類(lèi)。我們可以清晰地觀察到2013年各個(gè)季度需求分布相對(duì)平坦，關(guān)鍵細(xì)分市場(chǎng)如居民市場(chǎng)，商業(yè)建筑市場(chǎng)和地面市場(chǎng)的變動(dòng)較小。2013年歐洲光伏市場(chǎng)需求總量將達(dá)到12.485吉瓦。
圖一、Q2’12-Q2’14按安裝類(lèi)型歐洲光伏市場(chǎng)季度需求
來(lái)源：NPD Solarbuzz歐洲光伏市場(chǎng)季度報(bào)告，2013年4月
歐洲逐漸衰減的統(tǒng)治地位
由于歐洲以外的國(guó)家比如日本，中國(guó)和美國(guó)在全球光伏市場(chǎng)中的份額日益增長(zhǎng)，歐洲市場(chǎng)的地位和重要性有可能在未來(lái)的12到18個(gè)月內(nèi)被重新審視。
然而，比起歐洲以外國(guó)家在2013年的需求增長(zhǎng)和中歐貿(mào)易爭(zhēng)端帶來(lái)的不良影響，歐洲光伏市場(chǎng)需求更受制于一系列的政策，財(cái)務(wù)和配送上的挑戰(zhàn)。
因此，在2014年中期前維持相對(duì)平穩(wěn)的季度需求分布的歐洲市場(chǎng)，可以為供應(yīng)商和下游參與者提供一定程度的市場(chǎng)穩(wěn)定性。然而，從國(guó)家或者市場(chǎng)分類(lèi)角度來(lái)看，這當(dāng)中無(wú)疑會(huì)產(chǎn)生贏家和輸家。
帶有沉重進(jìn)口關(guān)稅的中國(guó)組件進(jìn)入下游渠道會(huì)在多大程度上影響終端市場(chǎng)的需求，還有待觀察。在項(xiàng)目層面，系統(tǒng)安裝價(jià)格仍然是衡量投資所要求的回報(bào)水平的根本標(biāo)準(zhǔn)，而組件價(jià)格只是影響下游渠道毛利率的一個(gè)因素。